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            廣發基金總經理王凡:做優做強公募主業 打造全能資產管理機構

            2022-10-10來源:上海證券報

                作為基金行業發展的見證者和參與者,廣發基金一路穩健前行,成長為資產管理規模超萬億元、服務客戶上億戶的大型基金公司?!盁o論我們走得多遠,都不能忘記來時的路?!痹趶V發基金總經理王凡看來,專業的投資能力是公募基金的立身之本,廣發基金致力于成為領先的全能資產管理機構,在做好主業的基礎上打造綜合業務能力。廣發基金將堅持以專業為根本,以投資者利益為核心,以社會責任為己任,努力為滿足人民對美好生活的向往貢獻專業力量,助力譜寫行業高質量發展新篇章。

            守正創新 推動投資能力持續進化

              資產管理之道,不在朝夕之贏,而在長遠之興。通過專業的投資管理,公募基金為投資者帶來了良好的回報?!皩I的投資能力是公募基金的立身之本?!闭劶叭绾芜M一步提升投資能力,王凡認為要將“守正”與“創新”相統一。

              一是守正投資理念,明確投資能力提升的目標和方向。公募基金應踐行長期投資和價值投資,強化責任投資,始終將服務實體經濟與國家戰略、支持資本市場改革發展、滿足居民財富管理需求作為提升投資能力的出發點和落腳點,提高投資能力與國家戰略、產業發展和居民理財的適配性。

              二是進階投資模式,向平臺化、流程化作業模式升級,增強投資能力的穩定性和可持續性。一方面,持續推動研究、投資、交易、風控等核心能力模塊的建設,讓投資人員獲得體系化的賦能,同時接受制度流程的規范約束;另一方面,搭建專業化的人才梯隊,做好投研能力的積累和傳承。

              三是拓寬投資領域,推動投資能力的持續進化。要立足客戶需求,積極尋找新資產、新策略,科學運用另類資產、衍生品投資等方式,為投資者提供更豐富多元的產品;要緊跟產業升級趨勢,適應資本市場生態及上市公司結構的變化,更新估值體系與投資方法,增強對“專精特新”等領域的深度研究和價值發現能力,為多層次資本市場提供專業定價支持;要服務人民幣國際化進程和資本市場高水平開放,逐步發展全球化投資能力,提升在國際金融市場的影響力。

              四是更新投資技術,為投資管理注入新的活力。我國公募基金行業經歷了從基本面投資到量化投資,從單一資產投資到資產配置的技術創新。如今,金融科技正在影響投資管理的方法和流程,如另類數據、算法交易、知識圖譜等應用,較大地提升了投研效率,也為超額收益的創造帶來更多可能。公募基金應擁抱新技術,加強金融科技探索,讓技術“為我所用”,為投資者創造更多價值。

            主業為先 打造全能資產管理機構

              一路走來,公募基金隊伍持續壯大。截至目前,我國有基金管理人超150家。今年4月,證監會發布《關于加快推進公募基金行業高質量發展的意見》(下稱《意見》),提出積極推進商業銀行、保險機構、證券公司等優質金融機構依法設立基金管理公司。

              王凡認為,在監管政策和市場機制的作用下,未來行業競爭將更注重能力與質量。一方面,《意見》有利于壯大優質公募管理人隊伍,使投資者有更多選擇;另一方面,有利于優質機構聚焦專業能力,促進形成兼容并包,綜合化、特色化并行的差異競爭局面,進而為投資者提供更好的服務。

              越來越多資管機構加入公募基金行業,意味著競爭將更為激烈,廣發基金如何探索適合自身發展的差異化道路?

              謀定而后動。王凡表示,廣發基金致力于成為領先的全能資產管理機構,在做好主業的基礎上打造綜合業務能力。在探索這一發展路徑的過程中,公司將堅持三個原則:

              首先,做優做強公募主業。廣發基金一直將公募業務作為主陣地,立志肩負起服務大眾理財、踐行普惠金融的使命。未來公司將圍繞“以主動管理為核心,重視工具型產品,著力解決方案”的發展思路,繼續提高供給能力,優化客戶服務體系,加強組織文化建設,促進主業的高質量發展,打造公司發展的基石。

              其次,堅持需求導向,積極探索創新業務。在做好主業的基礎上,公司將立足客戶需求的多元化、綜合化趨勢,沿著財富管理價值鏈探索新的業務方向。一方面,向上拓展,參與資產創設,通過探索REITs、私募股權等領域,更直接地服務實體經濟發展,也為廣大投資者提供更多分享經濟發展成果的工具;另一方面,向下延伸,深入客戶服務,做好投顧業務和養老金融,提升客戶投資體驗,為居民財富管理貢獻專業力量。

              再其次,秉持有序推動的原則,堅持能力為本、風控為先。探索新的業務方向既是機遇也是挑戰,須清晰定位原有業務優勢與新業務的關系,這也對公司的戰略能力、組織能力、資源分配機制等提出更高要求。廣發基金將秉持審慎、有序推動的原則,堅持能力為本、風控為先,把業務能力適配、風險管理有效覆蓋作為開展新業務的前提。

            因投資者而變 提升投資者獲得感

              公募基金行業管理規模不斷攀升,如何讓投資者更切實地分享到基金投資的成果?投資者結構、行為習慣等都在發生變化,公募基金在增強投資者獲得感方面,如何因時而動,做好投資者陪伴和引導?

              王凡認為,可以從三方面著手:

              一是優化內容,積極適應投資者結構變化,做好精準陪伴。隨著基金產品的普及,公募基金的客群基礎不斷擴大,新客群也呈現出鮮明特征。越來越多中低風險偏好投資者成為基金持有人,有不少人是首次接觸證券投資基金和凈值化產品。

              “投資者的陪伴和引導因人而異,因投資者而變,針對不同投資知識背景、不同風險偏好的投資者提供精準、有針對性的陪伴?!睋醴步榻B,廣發基金針對不同客群設置不同類型的投教課程,打造專業化、規范化、多元化、精細化的投教服務矩陣,包括為新手投資者提供便于理解的輕量級入門課程、為大學生群體開發金融理財類通識課程、為中老年群體策劃科普養老投資基礎知識和防騙風險教育等。

              二是豐富形式,積極適應投資者行為習慣的變化,做好線上陪伴。王凡認為,基金公司要積極擁抱投資者使用習慣的改變,以線上為媒介,結合多場景進行客戶陪伴和引導。廣發基金在這方面進行了一些嘗試:一方面,創設親子賬戶等線上理財場景,引導投資者將投資目標與生活目標更好結合;另一方面,公司投顧業務展業中也重視線上化,率先上線廣發基金App,并與外部線上平臺開展廣泛積極的合作。

              三是建設生態,與銀行、券商及第三方銷售機構合作。當前個人投資者主要通過代銷機構購買基金產品,投資者的陪伴和引導工作離不開基金公司與銷售機構的通力合作。各方可結合自身稟賦,各施所長、相互賦能,協力優化投資者持有體驗。

            服務實體經濟 積極為社會貢獻價值

              作為資本市場的重要參與者和普惠金融的中堅力量,公募基金正肩負起更多社會責任。在王凡看來,公募基金的社會責任有兩大重要內涵:一是服務國家戰略發展與經濟轉型方向,為實體經濟高質量發展作出更大貢獻;二是堅守普惠金融的價值定位,為促進共同富裕積極貢獻力量。

              在服務國家戰略發展與經濟轉型方向上,王凡建議,一方面,要大力發展權益基金,在促進直接融資中發揮更大作用。公募基金要承擔推動形成長期資本的使命和責任,進一步推動權益基金發展壯大,促進資源要素的順暢流動。

              另一方面,積極優化資金配置,在助力轉型升級中取得更大成效。公募基金作為金融資源配置的重要紐帶,應充分發揮專業優勢,加大對重點領域和薄弱環節的投資力度,充分發揮價值發現與資產定價的功能作用,幫助符合國家戰略方向的產業和企業獲得更有效的資本要素供給。

              談及為促進共同富裕貢獻力量,王凡認為:一是為客戶創造價值,用更好的投資回報和陪伴服務促進共同富裕;二是大力發展養老金融,助力提升國民養老保障水平;三是積極投身公益事業和投教工作,為促進社會公平作出更大貢獻。

             

                風險提示:基金有風險,投資需謹慎。本資料不構成本公司任何業務的宣傳推介材料、投資建議或保證,也不作為任何法律文件。本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;疬^往業績和獲獎情況不預示未來表現。投資者在投資基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書、基金產品資料概要等基金法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,在了解產品情況及聽取銷售機構適當性意見的基礎上,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對基金投資作出獨立決策,選擇合適的基金產品。以上信息不構成個股推薦,股票過往表現不代表未來表現,市場有風險,投資須謹慎。

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