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            聽說最近“自主可控”火了?這必須得聊兩句

            2022-11-03來源:廣發基金

              投資有門道,理財沒煩惱。大家好,我是六六首席,歡迎收聽今天的《廣發投資進化論》。

              最近要說A股市場有些投資主題備受關注,“自主可控”這一概念應當榜上有名。

              說“自主可控”四個字可能有些朋友還覺得有些陌生,但要說“軍工”、“半導體”,包括最近熱門的“信創”等等,大家是不是就眼熟得多了?這些領域,其實都算是在“自主可控”的范圍之內。

              所以什么是“自主可控”,這一主題有什么值得關注的方向?今天,六六就給小伙伴們簡單做個科普。

            01

              自主可控技術,比較官方的說法是依靠自身研發設計,全面掌握產品核心技術,實現信息系統從硬件到軟件的自主研發、生產、升級、維護的全程可控。其實簡單來說,就是核心技術、關鍵零部件、各類軟件全都國產化,自己開發、自己制造,不受制于人。

              真正的自主可控是從底層開始,在各個關鍵核心環節都需要實現國產替代。從芯片、操作系統、數據庫、中間件至應用軟件,全部實現自主可控,它是我們國家信息化建設的關鍵環節,是保護信息安全的重要目標之一,在信息安全方面意義重大。

            02

              目前,我國正在推動自主可控產業鏈的加速成長,在此背景下,國家硬核科技崛起下的芯片、軟件、軍工等行業,都值得納入我們的關注列表。

              值得一提的是,最近一段時間,“自主可控”相關概念“信創”在市場上比較火熱。在剛過去的10月里,信創產業指數累計漲幅17.08%,其昂揚向上的走勢與A股三大主流大盤指數的走勢形成了鮮明的對比。(數據來源:wind,日期范圍為2022-10-01至2022-10-31。指數過往表現不代表未來表現,市場有風險,投資需謹慎)

              這里也再簡單給大家科普一下信創產業?!靶拧敝傅氖恰靶畔⒓夹g”,創指的是“應用創新”。信創產業,就是指國家構建自己的信息技術產業標準跟生態,使得IT產品和技術安全可控,擺脫對國外IT標準的依賴。

              在關鍵核心技術領域如果受制于人,就很容易被“卡脖子”,這已經是大家的共識了。所以在如《“十四五”規劃》等政府重磅文件中,也明確把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐,希望逐步形成安全可控的信息技術產業體系。而信創產業,做的就是這么一件事。

              從產業鏈的角度來看,基礎IT產業鏈分為三大部分:

              ? 基礎硬件:芯片、存儲器、服務器等

              ? 基礎軟件:操作系統、中間件、數據庫等

              ? 應用軟件:辦公軟件、瀏覽器、郵件、安全軟件等。

              其中,華西證券認為芯片和整機、操作系統、中間件是最重要的產業鏈環節。

            03

              自主可控對國家安全的重要性不言而喻,加之又有密集政策的支持,整體估值相對來說也不算很高,在當下主線不明晰的市場當中,不失為一個值得關注的對象。

              近期公募基金也披露了三季度報告,從整體情況來看,公募基金三季度的幾大主要加倉方向中,就包括了信創、軍工、半導體等自主可控的細分行業??梢?,這一概念的投資邏輯,還是受到市場中一些人士的認可的。

              不過六六也必須給大家提個醒,市場的關注度起來了,并不意味著它以后就會大漲,相反,因為這個概念已經熱了一段時間,說不定接下來回調的壓力會慢慢增大。

              因此現階段就想追著熱點買進去的小伙伴,還是得先冷靜下來,先對相關的主題做做功課,例如研究它的成長邏輯、未來還有沒有上漲的基礎、自己能不能承受其中的波動等等。把這些關鍵問題搞清楚了再投資,才能獲得更好的投資體驗。

              以上就是本期六六要分享的全部內容,如果覺得我們的內容還不錯,歡迎轉發朋友圈分享給家人朋友。我是六六首席,我們下期再會。

             

              風險提示:《廣發投資進化論》欄目由廣發基金管理有限公司(以下簡稱“廣發基金”)員工撰寫,內容引用信息來自公開資料,我們力求但不保證信息的準確性與完整性,請讀者僅作參考,自行核實相關內容。本欄目所載觀點、結論及意見僅代表在報告發布時的個人觀點,不代表廣發基金立場,亦不構成任何投資與交易決策依據。對于任何因使用或信賴本欄目內容而造成(或聲稱造成)的任何直接或間接損失,我們不承擔任何責任,基金投資有風險,入市需謹慎。本欄目內容版權僅為廣發基金所有,未經書面許可,任何機構和個人不得以任何形式翻版、復制、刊登、發表或引用。廣發基金保留對任何侵權行為進行追究的權利。

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